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去年中国水产饲料产量位居全球首位

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一、水产饲料行业品类概述
伴随着水产养殖方式由捕捞向养殖过渡,水产人工养殖将保持快速发展,而水产饲料的生产作为水产养殖产业链发展的基础,目前我国已建立了较为完善的水产饲料产业体系。从养殖品类看,水产饲料品种主要包括鱼料(淡水鱼料和海水鱼料)、虾蟹料和其他特种饲料。
水产饲料品类
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水产饲料通常分为水产颗粒料和水产膨胀料,其中水产膨化工艺于上世纪九十年代进入中国,相较于传统颗粒料,其原料粉碎的更细、分解残留少、水体污染程度较低,在我国逐步得到普及。尽管目前国内多数大宗淡水鱼养殖仍以颗粒料投喂为主,但近年来随着我国饲料产品结构的逐渐升级,膨化料占比将逐步提升。

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二、水产饲料产量情况
全球水产养殖饲料生产主要分布在亚太、欧洲和拉丁美洲,其中亚太地区是全球最大的水产饲料生产区域,2019年水产养殖饲料产量约占全球的73.2%,且增速最快,其中中国水产饲料产量位居全球首位。

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目前,我国水产饲料行业已进入稳步发展阶段,随着水产养殖量提升,我国水产饲料产量呈现稳步增长态势,2019年全国水产饲料产量为2203万吨。

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从区域分布情况来看,华东、华南与华中地区是我国水产养殖的主要区域,也是水产饲料主要生产区域,2019年三大地区水产饲料产量合计约占总产量的88.4%,其中华东区域是我国最大的水产饲料生产地区。分省市来看,水产饲料生产前三大省份分别为广东、江苏、湖北,合计占据全国总产量的57.6%。

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三、水产饲料市场格局分布
随着水产饲料规模化产量占比持续提升,行业竞争逐步分层,龙头企业优势明显,近年来我国水产饲料行业市场集中度呈现逐年增长态势,2018年行业CR5约为36.5%,比2014年提高6.2个百分点,CR10为47.1%,比2014年提高5.0个百分点。

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尽管水产饲料行业集中度逐年提升,但我国水产饲料整体市场格局仍然较为分散,行业前五大企业分别为海大、通威、新希望、澳华和粤海,其中海大始终占据行业龙头地位,2018年以14.2%的市占率继续领先,增速快于主要竞争对手。

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海大集团是国内领先的饲料生产企业及水产饲料龙头,2019年海大集团水产料销量约351万吨,同比增长13%,其中膨化料增速超20%,毛利率略有提升,颗粒料同比基本持平,毛利率下降2.28个百分点。2019年全年海大集团水产配合饲料营收为165.32亿元,同比增长6.2%。

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四、水产饲料发展展望
近年来大众健康饮食观念日益提高,人们对肉类摄入来源要求提高,对蛋白质含量较高的水产品需求增长,而在水产品生产中,存在捕捞和养殖两种形式,随着野生捕捞资源的日益衰竭,水产养殖模式逐渐替代野生捕捞模式,在水产消费中占有主要比重。近年来水产养殖品种日趋丰富,水产养殖产值实现稳步提升,目前,我国水产品养殖比例远高于捕捞比例。

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随着水产品的需求量逐步提高,水产养殖业规模不断扩大,水产饲料生产行业竞争日益激烈,同时,随着国家养殖水域滩涂规划出台,行业无序发展将受到限制,行业集中度逐渐提升,而下游养殖多为散户且难以集中,水产养殖规模化趋势缓慢,水产饲料产业龙头的定价能力有望提升。
在消费升级趋势下,普通水产品消费增长放缓,而对鲈鱼、石斑鱼、虾等营养价值高的特种水产品增长强劲,特种水产鱼类需求增长下,刺激特种水产饲料规模不断扩张。在政策指引下,我国水产捕捞向养殖转型,特种水产料成为饲料行业少有的蓝海市场,在终端需求提振趋势下,高盈利品种将逐渐替代低盈利品种成为主要发展方向,我国特种水产配合料将迎来广阔的发展空间。
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